2024-08-04 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中央政治局會(huì)議定調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)工作，增量政策適時(shí)推出；國(guó)常會(huì)強(qiáng)調(diào)優(yōu)化強(qiáng)化宏觀政策，加大宏觀調(diào)控力度；國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文強(qiáng)調(diào)加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系，制修訂電力、鋼鐵、有色、建材等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)碳排放核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家發(fā)改委強(qiáng)調(diào)積極擴(kuò)大內(nèi)需，把促消費(fèi)放在更加突出位置；中國(guó)7月制造業(yè)PMI為49.4%，制造業(yè)景氣度基本穩(wěn)定；美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人口僅增長(zhǎng)11.4萬(wàn)人，創(chuàng)2024年4月以來(lái)最小增幅；美國(guó)7月失業(yè)率升至4.3%，為2021年10月以來(lái)新高；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.9萬(wàn)人，創(chuàng)近一年新高。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈凈回籠2037億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率下降1.3%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降2.9%；鐵礦石價(jià)格上漲，煉焦煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售6.5萬(wàn)輛，下降10%；BDI下降7.4%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，除黃金、白銀外，其他商品期貨價(jià)格均下跌。其中，LME錫價(jià)格跌幅最高，達(dá)4.43%。全球股市方面，中國(guó)股市漲跌不一，歐美股市全部下跌。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.22，下跌1.06%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎7月30日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，要以改革為動(dòng)力促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)體制改革的牽引作用，及時(shí)推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力。要加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，及早儲(chǔ)備并適時(shí)推出一批增量政策舉措。要加快專項(xiàng)債發(fā)行使用進(jìn)度，更大力度推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和大宗耐用消費(fèi)品以舊換新。詳情>>
◎國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要優(yōu)化強(qiáng)化宏觀政策，加大宏觀調(diào)控力度，既要根據(jù)已出臺(tái)政策的施行情況狠抓落實(shí)、加快進(jìn)度，也要研究推出一批操作性強(qiáng)、效果好、讓群眾和企業(yè)可感可及的增量政策舉措。集中資源力量攻關(guān)，在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放等方面取得更多實(shí)質(zhì)性突破。
◎國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》。健全重點(diǎn)用能和碳排放單位管理制度。制修訂電力、鋼鐵、有色、建材、石化、化工等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)碳排放核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)。制定出臺(tái)重點(diǎn)用能和碳排放單位節(jié)能降碳管理辦法，將碳排放管控要求納入現(xiàn)行重點(diǎn)用能單位管理制度，推動(dòng)重點(diǎn)用能和碳排放單位落實(shí)節(jié)能降碳管理要求，加強(qiáng)能源和碳排放計(jì)量器具配備和檢定校準(zhǔn)。
◎國(guó)家發(fā)改委：下一步，積極擴(kuò)大內(nèi)需。把促消費(fèi)放在更加突出的位置，促進(jìn)汽車、家電等大宗商品消費(fèi)。逆周期政策調(diào)節(jié)仍有足夠空間；目前已下達(dá)今年前兩批“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單，主要集中在加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)等多個(gè)領(lǐng)域。
◎8月1日，中國(guó)人民銀行召開(kāi)2024年下半年工作會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神。會(huì)議要求，扎實(shí)做好金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。防范化解房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)好3000億元保障性住房再貸款政策，促進(jìn)加快建立租購(gòu)并舉的住房制度。推動(dòng)建立權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，積極穩(wěn)妥推動(dòng)存量風(fēng)險(xiǎn)處置。
◎商務(wù)部：推動(dòng)構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開(kāi)放，深化外貿(mào)體制改革，深化外商投資和對(duì)外投資管理體制改革，優(yōu)化區(qū)域開(kāi)放布局，完善高質(zhì)量共建“一帶一路”機(jī)制，以商務(wù)改革發(fā)展的實(shí)際成效，為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化作出新的貢獻(xiàn)。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：7月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.4%，比上月略降0.1個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣度基本穩(wěn)定。
◎美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人口僅增長(zhǎng)11.4萬(wàn)人，大幅低于預(yù)期的17.5萬(wàn)人，且較前值20.6萬(wàn)人大幅下滑，創(chuàng)下2024年4月以來(lái)的最小增幅。而失業(yè)率則升至4.3%，為2021年10月以來(lái)的新高。
◎美國(guó)勞工局最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至7月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加1.4萬(wàn)至24.9萬(wàn)，創(chuàng)近一年新高，高于預(yù)期的23.6萬(wàn)人。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎國(guó)家發(fā)改委部署安排下半年發(fā)展改革重點(diǎn)工作強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析和政策研究，加快推進(jìn)“兩重”建設(shè)，加力推進(jìn)“兩新”落地見(jiàn)效。促進(jìn)有效投資，大力提振消費(fèi)。
◎2024年7月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得49.8，較6月下降2個(gè)百分點(diǎn)，2023年11月以來(lái)首次低于榮枯線，景氣水平明顯回落。
◎央行公布2024年6月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況。其中，6月份，銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)成交7.6萬(wàn)億元，同比減少45.4%，環(huán)比減少6.3%；債券回購(gòu)成交117.7萬(wàn)億元，同比減少24.4%，環(huán)比減少2.2%。交易所標(biāo)準(zhǔn)券回購(gòu)成交38.3萬(wàn)億元，同比減少0.5%，環(huán)比減少1.8%。
◎財(cái)政部副部長(zhǎng)王東偉表示，考慮將推進(jìn)消費(fèi)稅征收環(huán)節(jié)后移并穩(wěn)步下劃地方，統(tǒng)籌考慮中央與地方收入劃分、稅收征管能力等因素。
◎財(cái)政部：2024年6月，全國(guó)發(fā)行新增債券3731億元，其中一般債券404億元、專項(xiàng)債券3327億元。
◎金融監(jiān)管總局要求，穩(wěn)妥有序防范化解中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制更好發(fā)揮作用，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)積極配合化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全金融法制，提升執(zhí)法效能。
◎中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：今年上半年，全國(guó)社會(huì)物流總額為167.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.8%，其中一、二季度分別增長(zhǎng)5.9%、5.7%，延續(xù)了去年四季度以來(lái)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
◎7月29日，中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、恒豐銀行、華夏銀行和渤海銀行，10家股份制銀行集體下調(diào)存款利率，活期存款普遍降至0.15%。
◎7月31日，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)結(jié)束為期兩天的貨幣政策會(huì)議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在會(huì)后表示，最近的通脹數(shù)據(jù)增強(qiáng)了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)抗通脹的信心，降息時(shí)機(jī)正在臨近。“如果得到我們所期望的數(shù)據(jù)，在9月會(huì)議上討論降低政策利率的可能性是存在的。”
◎英國(guó)央行宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25基點(diǎn)至5%，符合市場(chǎng)預(yù)期，為2020年初以來(lái)首次降息。
◎歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值為45.8，預(yù)期45.6，前值45.6。
◎日本央行舉行貨幣政策會(huì)議，決定將當(dāng)前0%至0.1%的政策利率調(diào)整至0.25%。
◎歐元區(qū)第二季度季調(diào)后GDP同比增長(zhǎng)0.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，均高于市場(chǎng)預(yù)期。四大經(jīng)濟(jì)體中，法國(guó)、西班牙GDP環(huán)比分別增長(zhǎng)0.3%、0.8%，均超出市場(chǎng)預(yù)期。
◎巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日宣布，巴基斯坦將從8月14日起對(duì)中國(guó)公民實(shí)施免簽政策。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，除了黃金和白銀之外，其他商品期貨價(jià)格均下跌。其中，黃金價(jià)格漲幅最高，達(dá)4.05%；LME錫價(jià)格跌幅最高，達(dá)4.43%。全球股市方面，中國(guó)股市漲跌不一，歐美股市全部下跌。其中，科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)0.8%；德國(guó)DAX30跌幅最高，達(dá)4.11%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.22，下跌1.06%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
