2024-09-01 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中美舉行新一輪戰(zhàn)略溝通；發(fā)改委將開展新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域準(zhǔn)入試點；工信部發(fā)布關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知；1-7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長3.6%。其中，鋼鐵行業(yè)虧損27.6億元；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)23.1萬人，從7月下旬的11個月高點回落。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈投放5040億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降1.4%，全國110家洗煤廠開工率下降1.0%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價格均上漲，水泥價格持穩(wěn)，煉焦煤、混凝土價格下跌；乘用車日均零售5.7萬輛，同比持平；BDI提高3.0%。
金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌，鋁價格大幅下跌3.45%。全球股市中，中國股市多數(shù)上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)2.17%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于101.73，周漲幅1.04%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習(xí)近平8月29日上午主持召開中央全面深化改革委員會第六次會議并發(fā)表重要講話。會議強調(diào)，要堅持以高水平開放為引領(lǐng)，以制度創(chuàng)新為核心，鼓勵先行先試，開展首創(chuàng)性、集成式探索，推動全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展，增強對外貿(mào)易綜合競爭力，促進(jìn)投資自由化便利化。
◎ 8月27日至28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文舉行新一輪戰(zhàn)略溝通。雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進(jìn)行了討論。同意繼續(xù)落實兩國元首舊金山會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續(xù)開展應(yīng)對氣候變化等領(lǐng)域合作，同意適時舉行第二輪中美人工智能政府間對話等機制性安排。
◎ 8月30日，國家發(fā)展改革委體改司司長王善成在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上介紹，下一步，開展新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域準(zhǔn)入試點。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域和重大生產(chǎn)力布局，在深海、生命健康、新型能源、人工智能等領(lǐng)域再推出一批市場準(zhǔn)入特別措施。
◎ 工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知。各地區(qū)自2024年8月23日起，暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案。未按本通知要求，繼續(xù)公示、公告鋼鐵產(chǎn)能置換方案的，將視為違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能，并作為反面典型進(jìn)行通報。
◎ 商務(wù)部等4部門辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好家電以舊換新工作的通知》，明確補貼品種和補貼標(biāo)準(zhǔn)。各地要統(tǒng)籌使用中央與地方資金，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品最終銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效的產(chǎn)品，額外再給予產(chǎn)品最終銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。
◎ 財政部等六部門制定印發(fā)《市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理辦法（試行）》。辦法強調(diào)，政府投資建設(shè)的市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格履行基本建設(shè)審批程序，落實資金來源，加強預(yù)算約束，防范政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)禁為沒有收益或收益不足的市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)違法違規(guī)舉債，不得增加隱性債務(wù)。
◎ 交通運輸部等四部門印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步做好老舊營運貨車報廢更新工作的通知。通知明確，支持國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的中重型營運柴油貨車報廢更新，并提供相應(yīng)補貼，補貼資金按央地9:1比例分擔(dān)。政策實施時間為2024年7月31日至2024年12月31日。
◎ 交通運輸部辦公廳發(fā)布關(guān)于做好老舊營運船舶報廢更新政策實施工作的通知。支持新能源清潔能源船舶發(fā)展，鼓勵有條件的地區(qū)探索推進(jìn)區(qū)域性船舶全面新能源化。
◎ 央行等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好金融支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。充分運用結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具支持綠色低碳發(fā)展。用足用好碳減排支持工具等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型等重點領(lǐng)域的支持力度，鼓勵社會資金更多投向綠色低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域。
◎ 金融監(jiān)管總局?jǐn)M強化小額貸款公司監(jiān)督管理。其中要求，不得跨省、自治區(qū)、直轄市開展業(yè)務(wù)；對單戶用于消費的貸款余額不得超過20萬元；嚴(yán)禁出租出借牌照等違規(guī)“通道”業(yè)務(wù)；不得將授信審查、風(fēng)險控制等核心業(yè)務(wù)外包。
◎ 8月24日，中國人民銀行行長潘功勝表示，今年人民銀行先后三次實施了比較重大的貨幣政策調(diào)整，精準(zhǔn)有力支持經(jīng)濟回升向好。下一步將加強逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，著力支持穩(wěn)定預(yù)期，提振信心，支持鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢。
◎ 國家統(tǒng)計局：中國1-7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額40991.7億元，同比增長3.6%。其中，鋼鐵行業(yè)虧損27.6億元。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)下降了2000人，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為23.1萬人，市場預(yù)期為23.2萬人。隨著因汽車廠臨時停工以進(jìn)行生產(chǎn)線重組以及颶風(fēng)貝里爾的影響消退，初請失業(yè)金人數(shù)已從7月下旬的11個月高點回落。
（二）熱點速覽
◎ 央行8月29日以數(shù)量招標(biāo)方式進(jìn)行了公開市場業(yè)務(wù)現(xiàn)券買斷交易，從公開市場業(yè)務(wù)一級交易商買入4000億元特別國債。
◎ 央行：2024年二季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額250.85萬億元，同比增長8.8%，上半年人民幣貸款增加13.26萬億元。2024年二季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額13.77萬億元，同比增長2.8%。個人住房貸款余額37.79萬億元，同比下降2.1%。
◎ 國家能源局：十年來，中國成為全球能耗強度降低最快的國家之一，累計節(jié)約能源消費約14億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，以年均3.2%的能源消費增速支撐了年均6%的經(jīng)濟增長。
◎ 《中國的能源轉(zhuǎn)型》白皮書發(fā)布。白皮書指出，到2035年，中國將基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，能源綠色生產(chǎn)和消費方式廣泛形成，非化石能源加速向主體能源邁進(jìn)。
◎ 財政部：1-7月，全國一般公共預(yù)算收入135663億元，同比下降2.6%，扣除特殊因素影響后，可比增長1.2%左右；全國一般公共預(yù)算支出155463億元，同比增長2.5%。
◎ 財政部：1-7月，國有企業(yè)營業(yè)總收入472872.7億元，同比增長1.6%。1-7月，國有企業(yè)利潤總額25701.5億元，同比下降2.0%。
◎ 中物聯(lián)：1-7月全國社會物流總額197.7萬億元，同比增長5.5%；7月當(dāng)月，社會物流總額同比增長5.3%。
◎ 財政部：1-7月土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收中，契稅3169億元，同比下降10.9%；房產(chǎn)稅2878億元，同比增長20.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1562億元，同比增長11.2%。
◎ 乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，7月世界汽車銷量達(dá)到722萬臺，同比下降1%，環(huán)比降8%；7月中國車企的世界份額31%。
◎ 據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報告顯示，2024年9月空冰洗排產(chǎn)總量合計為2662萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長4.5%。
◎ 國際船舶網(wǎng)：2024年8月19日至2024年8月25日，全球船廠共接獲16+4艘新船訂單；其中中國船廠接獲13+4艘新船訂單；日本船廠接獲3艘新船訂單。
◎ 美國7月耐用品訂單初值環(huán)比增長9.9%，為2020年7月以來最大增幅，預(yù)估為增長4.9%，前值由下降6.7%修正為下降6.9%。
◎ 今年第二季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)按年率計算增長3%，較首次預(yù)估數(shù)據(jù)上調(diào)0.2個百分點。高于第一季度1.4%的增長率。
◎ 美國財政部發(fā)行690億美元兩年期國債，中標(biāo)收益率報3.874%，為2022年8月以來最低的兩年期國債中標(biāo)收益率。
◎ 加拿大宣布，自今年10月1日起，將對中國產(chǎn)電動汽車征收100%關(guān)稅；自10月15日起，還將對產(chǎn)自中國的鋼鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數(shù)下跌，鋁價格大幅下跌3.45%。全球股市方面，中國股市多數(shù)上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)2.17%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，德國DAX30漲幅最高，達(dá)1.47%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于101.73，上漲1.04%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
